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投資項(xiàng)目管理流程
企業(yè)投資項(xiàng)目的流程管理是投資項(xiàng)目防范風(fēng)險(xiǎn)，保障收益的基礎(chǔ)性管理工作。本文重點(diǎn)對(duì)企業(yè)新建投資項(xiàng)目和資產(chǎn)重組性投資項(xiàng)目，設(shè)計(jì)出以投資項(xiàng)目決策、實(shí)施、評(píng)價(jià)到退出的基本流程，供相關(guān)企業(yè)在投資活動(dòng)中借鑒參考。下面是小編整理的投資項(xiàng)目管理流程，歡迎來(lái)參考！
投資項(xiàng)目管理是企業(yè)面臨的最具有挑戰(zhàn)性的管理活動(dòng)，科學(xué)、周密的投資項(xiàng)目管理流程是企業(yè)規(guī)范投資行為、防范投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資收益的基礎(chǔ)。本文所指的投資項(xiàng)目包含兩類項(xiàng)目，一是建設(shè)項(xiàng)目，包括新建和擴(kuò)建改造項(xiàng)目;二是企業(yè)重組項(xiàng)目，包括產(chǎn)權(quán)收購(gòu)和增資擴(kuò)股項(xiàng)目。通常企業(yè)投資項(xiàng)目管理流程概括為：項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目評(píng)價(jià)和項(xiàng)目退出。
一、項(xiàng)目決策
投資項(xiàng)目根據(jù)不同的類別，其決策程序有所不同。
1、建設(shè)項(xiàng)目
基本流程：信息收集、項(xiàng)目篩選、編制項(xiàng)目建議書、審核項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目立項(xiàng)、組建項(xiàng)目工作組、項(xiàng)目調(diào)研、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專家評(píng)審、決策會(huì)議審定項(xiàng)目。
2、企業(yè)重組項(xiàng)目
基本流程：信息收集、項(xiàng)目篩選、簽訂項(xiàng)目合作意向書、盡職調(diào)查、編制項(xiàng)目預(yù)案、審核項(xiàng)目預(yù)案，資產(chǎn)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估，編制項(xiàng)目方案、審定項(xiàng)目方案、簽訂協(xié)議。
3、項(xiàng)目建議書
建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目建議書，主要包含以下內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和市場(chǎng)潛力，技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)以及關(guān)鍵技術(shù)的來(lái)源，投資和融資方案、經(jīng)濟(jì)效益分析、主要風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、分析和防范，項(xiàng)目的管理團(tuán)隊(duì)情況，項(xiàng)目實(shí)施的路徑和流程安排。
4、可行性研究報(bào)告
建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)編制可行性研究報(bào)告，包含以下內(nèi)容：項(xiàng)目基本情況、客觀背景、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)分析、投融資方案、建設(shè)方案、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析、項(xiàng)目組織、退出機(jī)制、投資的必須性和最終結(jié)論。
5、盡職調(diào)查
并購(gòu)重組項(xiàng)目應(yīng)對(duì)被并購(gòu)單位做盡職調(diào)查，主要包含以下內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)環(huán)境和基本概況，組織機(jī)構(gòu)和人員構(gòu)成，對(duì)外簽約以及執(zhí)行情況，股本、資產(chǎn)、負(fù)債的結(jié)構(gòu)，管控制度、運(yùn)營(yíng)模式、激勵(lì)機(jī)制的構(gòu)建和實(shí)施情況，產(chǎn)品、生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力配套設(shè)備的情況，產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工藝水平，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、營(yíng)銷隊(duì)伍、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，盈利或虧損以及稅賦情況。
二、項(xiàng)目實(shí)施
1、建設(shè)項(xiàng)目
基本流程：編制實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
實(shí)施計(jì)劃：項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃由項(xiàng)目建設(shè)單位編制，內(nèi)容包括項(xiàng)目人員職責(zé)分工、項(xiàng)目各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目總體進(jìn)度安排、項(xiàng)目資金使用安排、項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)：項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作應(yīng)由國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可的勘察和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)。根據(jù)審定的可行性研究報(bào)告編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和投資概算、審核初步設(shè)計(jì)和投資概算、施工圖設(shè)計(jì)、編制投資預(yù)算、審核施工設(shè)計(jì)和投資預(yù)算。
項(xiàng)目招標(biāo)：項(xiàng)目涉及勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、土建、安裝、裝修、設(shè)備采購(gòu)均要進(jìn)行招標(biāo)。依據(jù)價(jià)格、誠(chéng)信程度、施工能力、以前業(yè)績(jī)、質(zhì)量保障和工期進(jìn)度綜合評(píng)估擇優(yōu)選擇。
項(xiàng)目建設(shè)：項(xiàng)目的開工建設(shè)，在取得規(guī)劃許可，正式簽訂施工合同，獲得建筑施工許可證和施工監(jiān)理部門到位后方可施工。項(xiàng)目開工建設(shè)后，項(xiàng)目承建單位和施工監(jiān)理部門應(yīng)逐日填寫建設(shè)日記，每周召開施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理會(huì)，每月填報(bào)施工進(jìn)度報(bào)表。
項(xiàng)目竣工：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收包括項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目專業(yè)驗(yàn)收和項(xiàng)目綜合驗(yàn)收三個(gè)方面。由項(xiàng)目承建單位、監(jiān)理部門、設(shè)計(jì)單位和施工企業(yè)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收;由質(zhì)檢、消防、環(huán)保、勞動(dòng)等部門進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收;由城建規(guī)劃和項(xiàng)目審批部門進(jìn)行綜合驗(yàn)收。
項(xiàng)目竣工后還應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目投資決算和項(xiàng)目審計(jì)工作，在決算和審計(jì)通過(guò)后，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記和固定資產(chǎn)的建帳工作。
2、企業(yè)重組項(xiàng)目
基本流程：制訂或修訂重組企業(yè)的公司章程，出資資金到位并進(jìn)行驗(yàn)資，辦理資產(chǎn)交接，辦理工商登記或工商變更，推薦產(chǎn)權(quán)代表，組建股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，聘用總經(jīng)理等高層管理人員，明確各類機(jī)構(gòu)的權(quán)責(zé)劃分。
三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)
投資項(xiàng)目實(shí)施階段完成，在投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)一段時(shí)期后，對(duì)投資項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行后評(píng)價(jià)。后評(píng)價(jià)采用的方法主要根據(jù)投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和投資方案所設(shè)定的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行分析對(duì)比。
1、評(píng)價(jià)內(nèi)容
目標(biāo)評(píng)價(jià)：該項(xiàng)評(píng)價(jià)是對(duì)比檢查投資項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。主要包含三個(gè)方面，一是根據(jù)投資審定時(shí)所確定的可量化的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行對(duì)比檢查，分析偏差原因;二是對(duì)投資項(xiàng)目原定目標(biāo)的正確性、合理性和可行性進(jìn)行分析評(píng)價(jià);三是對(duì)政策變化、市場(chǎng)變化、實(shí)施過(guò)程的重大變更進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。
效益評(píng)價(jià)：該項(xiàng)評(píng)價(jià)主要是分析項(xiàng)目的生存能力、盈利能力和回報(bào)能力。以項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的實(shí)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為基礎(chǔ)，與項(xiàng)目實(shí)施前預(yù)測(cè)設(shè)定的指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，分析偏差情況及原因。
持續(xù)性評(píng)價(jià)：該項(xiàng)目評(píng)價(jià)在投資項(xiàng)目各種資源投入全部完成后，分析項(xiàng)目的既定目標(biāo)是否可以實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目是否可以持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目是否具有可復(fù)制性。
管理評(píng)價(jià)：該項(xiàng)評(píng)價(jià)是以目標(biāo)評(píng)價(jià)和效益評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，結(jié)合相關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目各階段的管理工作進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。包括投資項(xiàng)目決策、實(shí)施、運(yùn)營(yíng)和管理者評(píng)價(jià)。
2、評(píng)價(jià)程序
投資項(xiàng)目的評(píng)價(jià)程序：明確任務(wù)、制定計(jì)劃、組織人員、收集資料、編制綱要、深入調(diào)查、溝通交流、編寫報(bào)告、提出建議。
3、評(píng)價(jià)方法
投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法主要采用：統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)法、有無(wú)比較法、邏輯框架法、定性與定量結(jié)合法。
4、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
投資項(xiàng)目成功度標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為四個(gè)等級(jí)。
成功：投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，達(dá)到或超過(guò)原設(shè)定的目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，投資項(xiàng)目保持良好的可持續(xù)發(fā)展。
基本成功：投資項(xiàng)目原設(shè)定的大部分目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目在可預(yù)見(jiàn)的時(shí)期內(nèi)保持發(fā)展態(tài)勢(shì)。
[投資項(xiàng)目管理流程]
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