理財顧問職位說明書

　　個人理財興起于美國上世紀90年代初，成熟于90年代末，經(jīng)過10余年的發(fā)展，獨立理財顧問已經(jīng)成為一個新興的職業(yè)，

理財顧問職位說明書

。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人愿意為理財服務支付費用。未來10年里，我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長，將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹，按照1個理財顧問服務100人估算，國內理財顧問的缺口至少10萬人。

　　崗位描述：

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通 ，維護客戶關系

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達能力

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