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理財(cái)顧問崗位職責(zé)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編整理的理財(cái)顧問崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)
2、分析客戶的.理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)
理財(cái)顧問崗位職責(zé)2
與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的'操作指導(dǎo)。
及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的投資理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
2、通過多渠道開發(fā)和維護(hù)客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢；
4、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃；
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；
6、守時(shí)有效完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)。
職位要求：
1、有無經(jīng)驗(yàn)均可年齡20—35周歲，男女不限，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，語言表達(dá)能力強(qiáng)；
2、大專及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳。具有市場(chǎng)開拓能力以及良好的.客戶溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力以及營(yíng)銷技巧；
3、有能力，有激情，有夢(mèng)想，有上進(jìn)心善于溝通，思維靈敏，主動(dòng)勤奮好學(xué)，能吃苦耐勞；
4、喜愛電話銷售工作，敢于挑戰(zhàn)高薪，不甘于貧窮，落于人后，曾從事電話銷售工作者優(yōu)先考慮；
5、有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，善于管理，有較強(qiáng)的金錢和發(fā)展欲望。維護(hù)客戶與公司之間的關(guān)系，提高客戶滿意度
理財(cái)顧問崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作；
2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的.投資咨詢等增值服務(wù)，為客戶提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù)；
3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo)，同時(shí)以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹，以存量促增量。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)5
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，歡迎海外留學(xué)生；
2、熱愛金融行業(yè)，具備國(guó)際金融視野，了解海內(nèi)外投資市場(chǎng)的發(fā)展，有志于在金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展；
3、成熟穩(wěn)重，形象氣質(zhì)良好，性格外向開朗大方，談吐得體，善于溝通協(xié)調(diào)好；
4、具有良好的綜合素質(zhì)，事業(yè)心和上進(jìn)心強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
5、獨(dú)立的思想，善于解決問題，具有主動(dòng)溝通與工作的'熱情和積極性；
6、曾從事相關(guān)理財(cái)規(guī)劃工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具備理財(cái)規(guī)劃師證書者優(yōu)先。
工作職責(zé)
1、參與公司提供的金融行業(yè)新人培訓(xùn)，通過公司晨會(huì)培訓(xùn)了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、參與團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)和專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。
3、為客戶提供顧問式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
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