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銀行個人客戶經(jīng)理的述職報告

時間:2024-08-28 23:40:02 銀行述職報告 我要投稿

銀行個人客戶經(jīng)理的述職報告

  20xx年新年的鐘聲已經(jīng)敲響,20xx年成為歷史。20xx年是不平凡的一年,因為這一年我們的國家經(jīng)歷了許多事情,而我個人也在單位領導和同事們的支持下,個人業(yè)績得到了飛速發(fā)展。這一年,除政治思想水平有了很大提高外,我在個人金融資產(chǎn)、基金定投開戶數(shù)、貸記卡發(fā)卡、支付通等產(chǎn)品的銷售中都取得了較好成績。

銀行個人客戶經(jīng)理的述職報告

  下面,我將20xx年的工作總結如下:

  一、不斷總結,加強學習,實現(xiàn)了個人素質的全面提高。

 。ㄒ唬,加強政治理論學習。我積極參加分支行組織的各項學習活動,并注重自學,認真學習了我行新推出的各項政策,學習分、支行的經(jīng)營分析會議,使自己在一線服務中更好的執(zhí)行上級行的各項政策,提高了執(zhí)行力。

 。ǘ,不斷鞏固業(yè)務學習。在業(yè)務學習方面,我不斷的總結經(jīng)驗,并積極與身邊的同事交流溝通,努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容。同時,我還自覺學習商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經(jīng)理培訓教材、金融案件分析與防范等與工作相關的政策、法律常識,這使我的專業(yè)技能得到了全面提升。

  二、腳踏實地,開拓創(chuàng)新,圓滿完成了各項本職工作。

  在20xx年-20xx年的個人客戶經(jīng)理工作中,我的年終考核一直不錯,20xx年名列第二,20xx年仍然名列前茅,并因成績顯著,在2005年度被評為優(yōu)秀派遣員工,20xx年度被評為東部支行優(yōu)秀員工。而20xx年1—6月休產(chǎn)假,至6月28日上班,業(yè)績并未落后。

 。ㄒ唬、個人金融資產(chǎn)。個人金融資產(chǎn)的的理想目標為2000萬,而我通過創(chuàng)新工作方法,在休半年產(chǎn)假的前提下,圓滿完成了個人金融資產(chǎn)工作任務,實現(xiàn)了4927萬的好成績,包括新增本外幣儲蓄2994萬,理財產(chǎn)品銷售額達到1933萬,考核得到了頂封分75分。其中,保險銷售312萬、股票型基金銷售76萬、貨幣基金銷售1021萬、本利豐銷售496萬、其他理財產(chǎn)品銷售28萬。

 。ǘ、基金定投開戶數(shù)。基金定投具備手續(xù)簡單、參與起點低、預期收益可觀等特點,我通過提高服務質量,開展交叉營銷的方式,在基金定投開戶數(shù)的銷售上取得了較好成績。我實現(xiàn)了73個的銷售目標,比理想目標高出10個。同個人金融資產(chǎn)一樣,考核得到了封頂分15分。

 。ㄈ、貸記卡和支付通。貸記卡發(fā)卡的理想目標是100張,而我實際完成107張;支付通理想目標是10個,我實際完成10個;這兩項的考核得分都為封頂分15分和7.5分。其中,在20xx年7—12月,因我業(yè)績突出,銷售業(yè)績優(yōu)異,曾連續(xù)3周獲得支行的周能手獎,這是單位領導和同事對我工作的肯定。

 。ㄋ模、保險銷售工作。保險銷售是我行同保險公司的重要合作項目。20xx年,我嚴格按照分行的營銷工作要求,將保險營銷融入到服務中。所以,我不辜眾望,20xx年實現(xiàn)了保險銷售312萬,獲得參加分行與中國人壽保險公司在巴厘島舉行的培訓資格,并入選為中國人壽銀行保險的銷售精英。

  (五)、工作中存在的不足。工作半年來,我在各本職工作上都取得了較好的成績,但也存在不少問題。主要就是基礎知識方面還有欠缺,對大經(jīng)濟形勢和當前我行存在的一些問題的把握不準確。除此之外,營銷模式、服務質量還有待于進一步的改進和提高。

  三、總結經(jīng)驗,吸取教訓,實現(xiàn)2009年工作的新跨越。

 。ㄒ唬、加強信息收集。我將建立信息收集制度,樹立信息意識,尤其是瞄準**行、**行,認真研究它們的營銷方法和手段,并制定出應對策略。

 。ǘ、做好市場營銷工作。研究市場就是分析營銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律,力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實力。

 。ㄈ、加強業(yè)務部員工隊伍的建設。我將倡導誠信服務,提升服務層次,為一線營銷人員的服務和技術支持。并協(xié)助領導制定相關的培訓計劃,加強員工業(yè)務培訓、職業(yè)道德和誠信教育,確保從業(yè)人員具備良好素質和較強的業(yè)務能力。

 。ㄋ模、提高自身素質。工作中,我將不斷提高自身綜合素質。加強對專業(yè)基礎知識的學習,增強對市場和宏觀經(jīng)濟的把握能力。并做好兼職工作,把兼職工作當成鍛煉自己,增長知識的平臺,堅決杜絕推卸責任的事情發(fā)生。

  請單位領導放心,在20xx年的工作中,我將做的更好!

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